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信达国际:料股价续试高位 建议买入天津港发展

2014-12-09 13:49:07 来源: 金融界网站

  买入价:1.85 元 (股价:1.88 元, 上升空间:11.1%)

  目标价:2.10 元

  支持位:1.66 元

  基本面:集团为天津港的主要港口营运商,主要从事集装箱、散杂货装卸业务,销售业务及港口配套服务业务,旗下集装箱装卸业务方面上半年完成集装箱总吞吐量689.4 万标准箱,同比增加5.9%;按合并口径计算,由于货类结构变动,集装箱装卸业务的综合平均单价为每标准箱285 港元,同比增加5.5%,拉动分部收入同比增加约10%至9.6 亿元。虽然集团受累于随着货物吞吐量上升,装卸劳务等费用增加,上半年成本费用同比增长50.5%,拖累股东应占溢利微降5.4%至4.02 亿元,但随着国务院10 月中批准天津港口岸新一轮扩大对外开放计划开放计划落实,预期能与现有港口产生协同效应,成本随之而降,亦可提升货运量增长。

  催化剂:国家主席习近平近日指出,要加快实施自由贸易区战略,加快构建开放型经济新体制,市传国内第二批自由贸易园区有望尽快推出,当中天津、粤港澳、福建三地有望成为第二批自贸区试点,料成为推动股价上升的催化剂。另外,中韩自贸区谈判于上月中正式结束,双方贸易自由化比例达“税目90%、贸易额85%”,涵盖17 个领域,包括货物、服务贸易, 电子商务等,预计协议将于2015 年1 月1 日开始生效,由于海运是中韩贸易的最重要交通,有超过90%以上贸易都依赖海上运输,而环渤海地区的港口与韩国各大港口的直线距离非常近,有明显地理优势,市场预期将激活两国超万亿规模的双边贸易额。

  估值:市场预期集团2014-2016 年每股盈利年复合增长7%, 现价相当于2015 年预测市盈率14.0 倍,与过去3 年评均值相若,随着未来盈利具提速空间,料其估值可获向上重估的机会。

  技术走势:股价上周五(5 日)以大成交初步突破11 月至今的短期降轨底部阻力,加上14 日RSI 重越50 以上,MACD 信号线初现“牛差”买入信号,若能稳守降轨之上,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。

  机构来源:信达国际

(责任编辑:韩萌)

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