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信达国际:料股价回升 建买入康达环保

2014-12-10 10:44:05 来源: 金融界网站 【作者: 信达国际

  买入价:3.15元 (股价:3.26元, 上升空间:12.5%)

  目标价:3.60元

  支持位:2.88元

  基本面:集团今年上半年纯利分别按年上升50.2%及17.7%,主要由于集团的服务特许经营安排数目增加,以及特许经营安排污水处理量增加所致。其中,BOT项目的建设收益增加157%至4.82亿元,主要由于期内新增6个项目,期内,营运收益则增加23.8%至1.94亿元,主要由于营运中的BOT及TOT项目增加及污水处理量增加所致。截至今年6月底止,正式投入运营的每日污水总处理约146万吨,待运营的则约45.7万吨,上市至今已收购合计每日污水处理约36万吨的项目。集团上周宣布获天津污水处理项目订单,有助确立品牌地位,提高争取BOT及TOT项目之议价力,相信集团资产基础扩大,业内领导地位更加巩固。集团继续对现有特许合同项下的其中9个污水处理项目进行提标改造,提标改造完成后其出水水质将达到一级A标,污水处理服务的收费也将获得提高。

  催化剂:内地水污染严重,水资源不足,中央决心整治,市传据报备受关注的《水污染防治行动计划》,也就是「水十条」,即将上报国务院,有望年底推出,预期会投资总规模会高达2万亿元人民币,用以提高全国城市的污水处理能力,将成为集团股价短期上升的催化剂。另外,集团上市后可利用其融资优势,发掘更多并购机会,拓展业务,亦利好股价。

  估值:市场预期集团2014-2016年间每股盈利年复合增长30%,增速较光大国际(00257)及中滔环保(01363)同期评均25%的增长为高,现价相当于2015年13.0倍预测市盈率,较本港上市同业平均21.8倍折让40%,考虑其未来增长动力较同业为好,料其估值可获向上重估的机会,收窄与同业的折让。

  技术走势:股价于保历加通道底部现初步支持,加上14日RSI已跌至近超卖区,MACD信号线「熊差」有初步收窄迹象,有利股价回升,建议趁低吸纳。

  机构来源:信达国际

(责任编辑:韩萌)

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