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金利丰证券:盈利改善 荐安徽海螺水泥股份

2014-12-10 13:47:44 来源: 金融界网站 【作者: 金利丰证券

  买入价︰26元

  目标价:30元

  止蚀位︰25元

  踏入第四季,乃水泥行业旺季,加上内地落实加快审批基建项目,以及「一带一路」战略规划等,亦有助支持水泥需求。安徽海螺水泥(914)为大型水泥生产商,在产品定价上较有优势。今年上半年,集团于西部、南部和东部区段的销售金额,分别按年上升36.3%、26.4%和21.4%,至55.1亿元(人民币,下同)、51.7亿元和94亿元,占比分别为19.7%、18.5%和33.6%。

  今年首三季度,集团收入436.7亿元,按年上升18%,纯利升51.8%至81.7亿元,而期内营业成本仅上升11.7%,成本尚算控制得宜。期内,经营活动产生的现金流量净额按年上升3 成至131.3亿元,加上期内收回投资由3.3亿元大增至62.7亿元,令期末手持现金上升53.8%至107.3亿元。期末,资产负债率为32.65%,较6月底时的33.87%略有改善。另外,人行早前减息,有助集团的利息支出减少,改善盈利表现。集团于6月底已完成101条生产线的脱氮技改,有助提升优势。

  机构来源:金利丰

(责任编辑:韩萌)

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