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H股最大城商行IPO:盛京银行募集过百亿 激励后者

2014-12-22 07:57:53 来源: 理财周报

  除了盛京银行外,上海银行、锦州银行、郑州银行等都在积极地准备H股上市。不过,截至发稿前,上述三家银行还未向港交所提交H股上市申请。

  继重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行之后,目前,第四家城商行也即将在香港联交所敲锣开市。

  据了解,自12月15日起,盛京银行开始向全球公开发售13.75亿股H股,最高可募集107.39亿港元,有望创城商行在港上市募资规模的新高。

  按照公告,盛京银行将于12月18日完成发售,预计于12月29日正式在香港联交所主板挂牌交易,成为又一家登陆H股的城商行。

  在此之前,盛京银行、徽商银行、重庆银行都曾是2013年在A股排队的16家地方银行名单之列。据记者了解,除上述几家城商行外,锦州银行、郑州银行等一些城商行也在积极地准备H股上市。

  在A股市场上,上海银行、江苏银行等5家城商行以及常熟农村商业银行、吴江农村商业银行等5家农商行仍在上市排队之中。

  五年上市路

  “我们选择H股上市并非因为证监会对我们的A股上市申请有任何不利发现或者拒绝我们的A股上市申请,而是由于本行考虑到资本市场的情况且有补充资本金的需求。”

  对于盛京银行来说,上市这条路显得有点漫长。

  和其他城商行一样,盛京银行最早也是谋求A股上市。在2009年11月6日的一次临时股东大会上,盛京银行首次通过了其A股上市议案,正式启动了A股上市的计划。

  按照流程,盛京银行需要依次通过银监会、证监会的上市审核。2010年9月,盛京银行正式向证监会提交了拟在上交所上市的申请,同月,证监会也正式受理了其申请。

  在盛京银行前后,杭州银行、上海银行、江苏银行、徽商银行、常熟农村商业银行等十余家城商行或农商行提出上市申请,数量最多时,在A股排队待审的区域性银行达到16家。

  2010年7月和8月,农业银行(行情,问诊)、光大银行(行情,问诊)先后登陆上交所,这也是当年A股仅有的两家A股上市银行“新秀”。但在光大银行之后,至今尚未有一家银行在A股上市。

  盛京银行自提交上市申请后,一直处于已受理阶段,四年未有变动。

  据记者了解,盛京银行曾分别于2012年3月、2013年3月、2014年3月举行股东大会审议延续A股上市的相关议案,审议有效期均为一年。

  这期间,盛京银行的总资产已经由2009年末的1578.58亿元增至3554.32亿元,净利润由2009年的16.84亿元增至2013年的48.89亿元。

  “我们选择H股上市并非因为证监会对我们的A股上市申请有任何不利发现或者拒绝我们的A股上市申请,而是由于本行考虑到资本市场的情况且有补充资本金的需求。”盛京银行方面称。

  2014年10月,在经过了四年A股排队等待的盛京银行,正式向香港联合交易所提交了H股上市申请。

  而在此之前,早在2013年8月,盛京银行的股东大会就通过了其H股上市的相关议案。今年4月,盛京银行再次召开股东大会,审议H股上市议案。

  6月30日,证监会还曾披露了盛京银行A股排队的招股说明书,称“本次拟发行不超过9亿股,全部为新股,不存在老股份转让问题,不超过本次发行总股本的16.66%。”

  2014年11月,随着证监会批准盛京银行在H股上市的申请,盛京银行在A股的状态也转为“中止审查”,盛京银行已决意先登陆香港联合交易所的主板市场。

  按照盛京银行的公告显示,自12月15日起,盛京银行就开始向全球公开发售共13.75亿股H股,其中预计香港发售股份6875万股H股、国际发售股份130625万股股份。

  至此,盛京银行长达五年的上市梦想就差最后的临门一脚。

  H股最大城商行IPO

  在盛京银行之前,重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行三家城商行,不计超额配售部分,募资规模分别约为42亿港元、92亿港元、88亿港元。相比之下,此次盛京银行计划超百亿港元的募资规模或将成为H股最大的城商行IPO。

  10月22日,盛京银行的相关公告首次出现在香港联合交易所的网站上。不到两个月后,通过聆讯后的盛京银行再次公告了其上市材料。

  由此,盛京银行正式进入H股上市前的H股发售阶段。

  据理财周报记者了解,从12月12日起,盛京银行就开始路演。此次公开发售的13.75亿股H股,于12月18日中午12时结束发售,19日定价,预计将于12月29日正式在香港联合交易所主板挂牌交易,代码2066。

  按照盛京银行公告显示,此次发售由招商证券(行情,问诊)(香港)担任独家保荐人,发售价格将不低于每股H股7.43港元且不高于每股H股7.81港元,即盛京银行的H股上市总募资额将为102.16亿港元至107.39亿港元,相当于约13.18亿美元至13.85亿美元。

  在盛京银行之前,重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行三家城商行分别于2013年11月6日、11月12日和2014年3月31日在H股上市,不计超额配售部分,三家城商行的募资规模分别约为42亿港元、92亿港元、88亿港元。

  相比之下,此次盛京银行的H股上市或将成为H股最大的城商行IPO。

  与之前H股上市的银行一样,盛京银行也有相当于初步发售股份13.75亿股的15%的额外发行及配售权,以补足包括国际发售中可能的超额配发。

  据了解,截至12月15日,盛京银行H股上市已有5名基础投资者,合计投资约7亿美元,超过了募资总额的一半。

  这5名基础投资者分别为中渝置地的大股东张松桥、保兴资本控股有限公司董事局主席孙粗洪、Sheng Hua基金、周大福、中策集团旗下基金,分别认购2亿美元、1.8亿美元、2亿美元、1亿美元、2000万美元的盛京银行H股,这些股份均设有6个月的禁售期。

  其中,中渝置地、保兴资本、中策集团都是H股的上市公司。

  12月11日,中策集团就曾在香港联合交易所上对外公告称,其间接全资附属公司Prospect Vantage与盛京银行、招商证券及盛源证券订立基础投资者协议,承诺将认购盛京银行的H股股份,包括交易费用在内的总金额为2000万美元,每股价格以及数目有待确定。

  据了解,在12月12日的盛京银行投资者推介会上,中渝置地的董事局主席张松桥即表示,“入股盛京银行因对其发展有信心,虽然目前内地经济受压,但预期内银行仍有高增长。”

  截至2014年6月底,盛京银行拥有14家分行,共143家分支行网点,其中在北京、上海、天津、长春等4个省外区域设立了分行。除此之外,盛京银行在上海宝山、宁波江北、沈阳沈北、新民、辽中、法库等地发起设立了6家富民村镇银行。

  据招股资料显示,截至2014年6月30日,盛京银行总资产4491.27亿元,2014年上半年实现净利润25.05亿元,同比增幅15.9%。

  H股或成城商行IPO主战场

  无论是重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行,还是正在上市阶段的盛京银行,都给其他城商行一个很好的“试水”参考。

  目前,在证监会的A股IPO的排队名单之中,还有10家银行,分别是杭州银行、上海银行、江苏银行、贵阳银行、成都银行、吴江农商银行、常熟农商银行、无锡农商银行、张家港农商银行、江阴农商银行等。

  其中,进展最快的是杭州银行、吴江农商银行、张家港农商银行、江阴农商银行,但也仅处于“已反馈”状态,其他6家银行均仅处于“已受理”状态。

  据了解,按照现有的证监会IPO审核流程,在反馈阶段之后,至少还需要经过“预先披露更新”、“已通过发审会”等状态阶段,如果流程通畅,经过反馈阶段的企业,还需依次经过见面会、初审会、发审会、封卷、核准发行等环节。

  “目前A股还没有进一步松动的消息,各家银行都在等,毕竟相对于香港市场,大家对A股更为熟悉,实在不行,也可以考虑H股了。”一位城商行的管理层表示。

  在该高管看来,无论是重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行,还是正在上市阶段的盛京银行,都给其他城商行一个很好的“试水”。

  无论是2013年底上市的重庆银行、徽商银行,还是2014年初上市的哈尔滨银行,上市后均一度破发,股价接连下挫,近期,三家股价均逐渐回升。

  截至12月19日,重庆银行的收盘价为5.97港元/股、徽商银行的收盘价为3.4港元/股,哈尔滨银行的收盘价为2.98港元/股,均回升至发行价附近。

  据理财周报记者了解,目前,除了盛京银行外,上海银行、锦州银行、郑州银行等都在积极地准备H股上市。不过,截至发稿前,上述三家银行还未向港交所提交H股上市申请。

  今年7月1日,从A股IPO排队名单中“终止审查”的东莞银行,至今也未明确提出启动H股IPO的计划。

  此外,郑州银行也早在今年年初就拟定了H股上市的计划,8月,郑州银行又公开招募战略投资者,计划以转让存量股份或增资的方式引入1-2名战略投资者。

  据记者了解,河北银行也在推动上市计划的启动。

  “我们自身已经具备上市的条件,也在做相关准备,计划是2015年正式启动上市工作。”一位接近河北银行的人士向理财周报记者透露。

  至于选择H股还是A股,该人士表示,“会视情况而定。”

  截至2014年6月末,河北银行总资产为1707.31亿元,资本净额为119.82亿元,按新资本管理办法测算,其资本充足率为10.64%,一级资本充足率和核心一级资本充足率均为9.11%。

  12月3日,河北银行在银行间市场公开发行了20亿元的二级资本债,用于补充二级资本。

  日前,刚刚获得银监会批准设立的中原银行也明确对外提出上市计划,拟于2017年正式启动上市程序,并计划五年内资产规模突破6000亿元,监管评级达到2级以上,机构布局实现河南省内市县全覆盖。

(责任编辑:秦莉)

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