地方银行港股上市多遭遇烦恼:股价破发魔咒难破

1评论 2015-12-08 10:16:36 来源:证券日报 华资实业20%大肉分享

  青岛银行(港股03866)日前顺利在港上市,赴港上市地方银行总数已增至6家。青岛银行在今年年末H股成功实现IPO,也维持了自2013年起内地城商行每年都有在港上市的记录。

  值得注意的是,虽然相较于A股市场的冰封,地方银行在港上市频频有所斩获,但上市后这些银行的股价走势则难言乐观,几乎全部呈现“破发”状态。据《证券日报》记者统计,截至12月6日,这6家H股地方银行,除盛京银行(港股02066)和刚刚上市的青岛银行外,其余4家银行的股价均属于跌破发行价的情况。而青岛银行截至昨日的收盘价,也仅较其4.75港元的发行价微微高出0.01港元。对于这些银行们来说,这无疑是一个幸福上市后的烦心事。

  H股地方银行数量

  增至6家

  上周四,青岛银行正式在香港联合交易所主板挂牌上市。青岛银行本次全球共发售9.9亿股,其中9亿股为新股;每股发行价为4.75港元,公司集资总额为42.75亿港元,扣除发行费用后,将全部用于补充资本金。

  资料显示,此次青岛银行已引入瓴睿一带一路投资公司、Keystone Group LTD。、济南滨河新区建设投资集团有限公司等6名基石投资者,认购总额约32.23亿港元的发售股份,约相当于68.5%的发售股份。基石投资者中包括互联网借贷平台LendingClub的联合创始人苏海德,其所持合资公司认购本次发行股份的20.2%。

  截至2015年9月30日,青岛银行的总资产近1800亿元人民币,营业收入达至36.25亿元,相比上年同期增长8.6%,资本充足率为13.15%。据了解,青岛银行上市后,其资本充足率由目前的10.75%提高升至15%。

  相较于A股市场银行股IPO的冰封,地方银行在港股市场喜讯频传。随着青岛银行登陆港交所,在港上市的地方银行已有6只,除了重庆农商行外,其余全部是城商行。这5家城商行按上市时间顺序分别为:2013年上市的重庆银行(港股01963)和徽商银行(港股03698)、2014年上市的盛京银行和哈尔滨银行(港股06138),以及刚刚在港交易的青岛银行。

  此外,锦州银行、郑州银行的H股上市之路也即将完成。

  股价破发成交低迷

  上市喜悦后的烦恼

  利率市场化不断推进、互联网金融产品冲击不断以及受制于地方经济持续放缓,这些都让各地方银行迫切需要补充资本金。由于上市相对便捷,香港市场一度成为银行IPO的首选。全国百余家地方银行中不断传出有意赴港上市的消息。然而,虽然上市相对容易,但上市后的交易情况却让这些银行难言乐观,股价低迷、成交萎缩往往伴随左右。

  以刚刚上市的青岛银行为例,其首日挂牌开盘价为4.75港元/股,上市当日一度跌穿招股价,最终收报4.77港元/股。截至昨日收盘,其成交价仍为4.76港元/股,只比发行价高出0.01港元/股。

  《证券日报》记者统计发现,除刚刚上市的青岛银行外,其余5家上市银行的股价也大多处于“破发”状态。截至上周五收盘,徽商银行价格为3.39港元/股(发行价为3.53港元/股),重庆银行收盘价为5.68港元/股(发行价为6港元/股),哈尔滨银行收盘价为2.19港元/股(发行价为2.90港元/股),作为最早赴港上市的重庆农商行,其发行价为5.25港元/股,上周五的收盘价为4.60港元/股。只有盛京银行估值较高,该行股价目前为10.16港元/股,高于其7.56港元/股的发行价。

  日前,盛京银行已预披露了其A股上市的招股说明书,拟登陆深交所中小板。根据盛京银行招股说明书,该行拟发行不超过6亿股人民币普通股(A股)。有市场人士指出,H股股价的相对坚挺,也将会对该行A股的发行定价产生正面作用。

  除了大面积陷入“破发”的尴尬局面外,已在港上市的地方银行还要面对交易异常清淡、成交量长期低位运行的局面。大多数时间里,H股上市地方银行的每日换手率都在0.1%以下。

关键词阅读:银行上市 上市银行 港股 股价走势

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