十大港股机构荐股精选:理文造纸等前景看好

1评论 2016-01-06 08:37:57 来源:金融界股票 没时间盯盘怎么办?

  国浩资本:予理文造纸(港股02314)买入评级 看5.28元

  理文造纸

  本行预期公司2015年每吨盈利达389元,而2016年每吨盈利达392元,并估计公司的箱板原纸销量在2015年增加10%后于明年将有6%的增幅。 由此本行维持2015年及2016年盈利预测不变,分别达21.1亿元(每股盈利0.46元)和$23.6亿元 (每股盈利0.51元)。这意味着2015年每股盈利13%增长,2016年每股盈利12%增长。公司现价相当于8.5倍2016年市盈率和1倍2016年市帐率,根据逐渐改善的行业前景,本行认为估值并不昂贵。

  尚乘财富:予特步国际(港股01368)买入评级 看5元

  特步国际

  特步与智美体育(港股01661)(1661)合作发展体育产业,加强电子商务发展模式,食正「互联网+」国策,在国家扶持体育产业、集团业绩持续增长下,股价有望再上一层楼。走势方面,近期于100天线约3.9元水平找到支持,刚开始反弹,建议可于4.1元买入,目标5元,跌破3.8元止蚀。

  建银国际:看好枫叶教育(港股01317)目标价5.50港元

  枫叶教育

  首予“跑赢大市”评级。枫叶教育现价对应2016年14.9倍预测核心市盈率,对比于同行平均21.6倍的市盈率有31%的折让。在我们看来,目前市场估值并不能完全反映枫叶的品牌认知度、市场领先地位或其盈利的高度可预见性。我们现给出的枫叶目标价为5.50港元,相当于其16年21倍的核心市盈率,并意味着其股价较现价有42%潜在的上涨空间。

  财通国际:予吉利汽车(港股00175)增持评级 看4.63港元

  吉利汽车

  集团管理层指2016年将与VOLVO共用底盘开发新车,预料可降低成本。管理层亦料明年销量逾50万台,毛利率维持18%,利润率也能保持稳定。明年将推出4款全新产品,我们预期吉利2015年销量51万台,因此明年销量必定高于50万台,但同比增长可能只有单位数,收入增长相若,在毛利率保持的情况下,预期利润增长也不会很高。

  信达国际:前景向好 荐中信国际电讯(港股01883)

  中信国际电讯

  现价相当于2016年预测市盈率13.0倍,较本港上市同业平均15.0倍估值折让13.0%,而其4.3%的预期股息率可为股价带来支持;股价续于去年9月至今中期升轨底部上,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。

  安信国际:予中国再保险(港股01508)买入评级 看4.1元

  中国再保险

  作为中国本土唯一的再保险集团,长期以来引领中国再保险市场,在中国再保险市场中占据主导地位。中再集团作为副部级,有多个第一。国内再保险市场空间巨大,集团财务表现持续向上,未来上升空间较大。依托再保,覆盖全产业链。

  利丰(港股00494)证券:前景向好 荐舜宇光学

  舜宇光学

  随着汽车安全意识提高,以及高级辅助驾驶系统日益发展,亦有助带动车戴镜头的需求。去年,集团斥资1.6亿元进行投资活动,主要用作购置机器及设备,和新产品之产能初始化设置,以及新项目的必要设备配置,将有助研发及技术应用能力及生产效率。另外,集团亦发展红外产品、安防监控系统等扩展业务范围,前景值得看好。

  金利丰证券:前景向好 荐恒安国际(港股01044)

  恒安国际

  内地开放二孩政策,长远而言,将带动婴幼儿用品的需求。2015年上半年,受到内地经济放缓及竞争加剧影响,集团的低档纸尿裤和中档纸尿裤的销售,均录得2成的跌幅,惟中高档纸尿裤产品销售则上升31.1%,期内纸尿裤品整体收入下跌2.4%至15.09亿元。由于主要原材料石油化工产品的价格下降,分部毛利率按年上升3.1个百分点至47.3%。另外,集团将加大拓展新兴的电子商贸和母婴店销售渠道,冀改善业务表现。

  第一上海(港股00227):前景向好 荐医药行业

  医药行业

  老龄化已成主流趋势,过去10 年65 岁以上老年人口占比不断提高,04-14 年年化增速达到3.4%。人均卫生费用以及卫生费用占GDP 比重也逐年提升。然而因公立医院仍是人民治病的主要渠道,尤其三级大医院占据优质医疗资源,导致大医院长期超负荷运转,中小医院较少人问津,总诊疗人次增速逐年放缓。同时医保收入增速近年来低于支出增速,导致医保收支结余增速亦逐年放缓,医疗产业仍保持高于GDP 增速,但结构调整是过去一年且将是未来长期的主题。

  交银国际:前景向好 荐集装箱航运业

  集装箱航运业

  中国政府上周就八个集装箱航运商违反运费及附加费申报规定而向该等公司征收罚款人民币 150 万元。这是中国政府去年第二次征收罚款。凭借载负率飙升的优势,集装箱船对主要东西贸易航线实施建议上调运费。因此,SCFI 环比跃升 71.3%。独立股东将决定中国中远集团和中国海运集团上市公司建议重组的命运。我们维持行业「同步」评级。

关键词阅读:港股机构 理文造纸

责任编辑:陈巍 RF13260
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