国泰君安国际:予华能新能源收集评级

1评论 2016-01-07 10:47:26 来源:金融界股票 第二只科大国创诞生!

国泰君安国际:予华能新能源收集评级

  观点评论:四季度公司风电发电量同比仅增长 3.4%,然而公司 2015 年中期装机同比增长了33.3%,测算四季度利用小时大幅下跌22.5%至486 小时,大幅差于预期,表明四季度风资源相当糟糕。我们测算的四季度公司容量加权的各省平均风速同比下跌6.9%至4.91 米/秒,也印证了风资源同比倒退,其中装机占比较高的内蒙古和辽宁四季度平均风速分别同比下跌了7.1%和4.6%。2015 年全年,公司风电发电量同比增长18.6%,测算利用小时同比倒退6.7%至1,737 小时,接近2012 年的最低水平。

  投资建议:四季度风电利用小时再度差于预期,将影响 2015 年全年业绩。我们将下调公司盈利预测。我们目前对华能新能源的评级为“收集”,目标价为3.10 港元。

关键词阅读:国泰君安国际 予华能 新能源 评级

责任编辑:陈巍 RF13260
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