大摩维持太古“与大市同步”评级 目标价下调至86元

1评论 2016-01-08 10:33:52 来源:金融界股票 两大主题十只金股

  摩根士丹利指出,太古(00019.HK)拥有多项优质业务,继续看好其表现,惟在油价持续低企的情况下,海洋服务业务短期仍然低迷,航空业亦较预期疲弱。集团现价较资产净值折让14%,估值合理,预期2015年股息收益率达4.5%吸引水平,维持“与大市同步”评级,目标价由89元下调至86元。

  该行预期,2015年全年收入按年持平,经调整基本溢利跌1%至93.2亿元,下半财年两者分别跌5%及2%,主因油价持续低企拖累海洋服务业务表现,料去年录亏损10亿元。

  该行表示,集团旗下位于山顶区的傲璇8个单位,收益34亿元,估计利润达21亿元,虽然经调整基本溢利未有计及相关收益,惟可助降低负债比率。另外,由于中环及(鱼则)鱼涌写字楼出租率高企,需求复甦,太古广场租金亦见上升。至于饮料业务,在港台及美国均有强劲表现。

  国泰(00293.HK)方面,由于乘客组合转变,下半财年表现较上半年差,收益率及利润受压;货运需求仍然疲弱,行业产能过剩问题未解决;料美元继续强势对盈利带来负面影响。(阿思达克财经网)

关键词阅读:大摩 太古 评级 目标价

责任编辑:陈巍 RF13260
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