大摩:维持银娱增持评评级 目标价由31元降至28元

1评论 2016-01-11 13:46:17 来源:金融界股票 涨停板,就要这样抓

  摩根士丹利发表报告指,澳门博彩业远未见底,但对行业的看法由谨慎转为与大市同步,因行业估值不高昂、料上半年无新供应,以及中场博彩收入正回稳。预料银娱(00027.HK)及新濠博亚的EBITDA能录得正增长,今年能够跑赢,前者评级维持‘增持’,目标价由31元降至28元(此相当预测今年企业价值对EBITDA的12.2倍),後者评级由‘与大市同步’升至‘增持’。

  该行称,维持对金沙中国(01928.HK)‘与大市同步’投资评级,下调目标价由25元降至23元,此相当预测今年企业价值对EBITDA的14.1倍。

  该行指,博彩业并不吸引,因行业供应过剩的问题仍然存在,三间大型赌场将於下半年开幕。此外,人民币贬值直接拖累人均赌博支出,而且监管风险仍存在,内地反贪行动尚未完结。

  大摩将今年博彩毛收入增长预测由原来-2%下修至-6%(至270.44亿美元),对2017年博彩收入由+6%修定至+4%(至281.8亿美元)。该行料濠赌今年中场收入按年升4%、贵宾厅收入按年跌16%;该行对濠赌行业2015、2016、2017年EBITDA预测各调低1%、7%、9%。(大智慧阿思达克通讯社)

关键词阅读:大摩 银娱

责任编辑:陈巍 RF13260
快来分享:
评论 已有 0 条评论
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
赣锋锂业90.834.31%44022.53
上港集团7.8810.06%37354.58
厦门港务14.4810.03%36945.61
东方嘉盛40.5910.00%33479.55
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
研报评级

资金查询:

更多>>
股票简称投资评级最新价目标价
上海环境买入25.5232.00
大禹节水买入8.0511.80
恒瑞医药买入54.1461.00
东方明珠买入21.1024.40