重庆银行定增收官 力帆股份大举增持2800万股

1评论 2016-01-12 09:13:31 来源:证券日报 没时间盯盘怎么办?

  又一家上市银行已被险资“盯上”。去年12月23日,重庆银行(港股01963)增发H股计划顺利完成,而在两家认购企业名单中,险企富德生命人寿的身影也随之浮出水面。通过参与此次增发,富德生命人寿持有重庆银行股本比例一举达到约6.75%,新晋成为该行第四大股东。

  值得注意的是,就在富德生命人寿通过认购增发H股抢得第四大股东之位的同时,重庆银行老股东——尹明善麾下的上市公司力帆股份也突然发力开始大举抢筹。从去年9月份至年末,力帆股份境外控股子公司力帆国际已购买重庆银行近2800万H股股份。

  富德生命人寿可谓声名远播,去年曾多次大手笔购入浦发银行股份。而力帆股份选在富德生命人寿即将成为重庆银行新晋第四大股东时突然大幅增资,此举究竟只是一次普通的股权投资,抑或又是一场与险资的抢筹大战?对此,《证券日报》记者于上周分别向富德生命人寿及力帆股份双方发出了采访函,但截止至记者昨日发稿,两方均未对此问题给予答复。

  “我行此次增发主要目的为优化股权结构和引入能够与我行形成战略伙伴关系的重要股东。包括重庆渝富、大新银行、重庆力帆等老股东都未参与此次增发。”重庆银行方面相关人士在接受《证券日报》记者采访时指出。

  重庆银行完成定增

  募资32亿港元

  早在去年5月份,重庆银行即启动了该行H股定向增发工作,并成功抢在市场大幅调整前,迅速锁定了价格和主要投资者。此次重庆银行增发H股数量约为4.22亿股,两家认购方最终花落富德生命人寿与上汽集团。 根据发行结果,上述两家各自出资16亿港元,分别认购重庆银行2.109亿新发H股,每股认购价格为7.65港元。至去年12月23日,重庆银行新增发行的H股成功实现交割,所募集的约32亿港元已全部到账。

  而此次定向增发的完成,也使得重庆银行成为H股第一家成功实现股本再融资的中资城商行,以及2015年境内和香港资本市场银行股中唯一一家实现增发的中资银行。

  据了解,重庆银行此次增发也并非一帆风顺,原来拟引入的参与配售企业曾中途退出。在此前重庆银行的拟增发对像中还有国民控股及中融国际两家企业参与配售,当初设定的上述两家企业配售数量为1.77亿H股,但最终未能实现。国民控股及中融国际给出的原因为“并无足够可动用资金在截止日期内进行认购”。由于国民控股及中融国际两方未能完成认购,已构成违约行为,将会被重庆银行没收相应定金。

  富德生命人寿

  成重庆银行第四大股东

  去年年末发生的“宝万大战”,着实让市场各方领略了险资抢夺股权时的凶悍。而随着重庆银行定增收官,在该行前十大股东名单中,恰恰就出现了一家同样乐衷“举牌”的险资——富德生命人寿的身影。而相比于其它在A股市场疯狂“扫货”的险资,富德生命人寿在对于银行股权的争夺上似乎更为积极。

  2015年短短三个多月时间内,富德生命人寿斥资近700亿元先后四次举牌浦发银行,并成为该行单一第二大股东。去年12月8日浦发银行公告称,截至当日,富德生命人寿五个保险账户通过大宗交易和集中竞价交易系统共购买公司普通股A股累计37.3亿股,合计占总股本的20%。就在外界纷纷猜测,富德生命人寿是否继续增持直到其拿下该行第一大股东之位为止时,富德生命人寿却突然收手,表示“未来12个月内将不再继续增持”。

  然而富德生命人寿对于银行股权的热情并未止步,并很快寻觅到另一家上市银行作为其持股目标,那就是重庆银行,且最终认购了该行配售的新股2.109亿H股。此次富德生命人寿参股重庆银行,虽然无论从斥资金额还是持股比例上,都无法与其举牌浦发银行的大手笔相题并论,但其还是借此举成为了重庆银行第四大股东。

  对于新股东富德生命人寿的到来,重庆银行方面表示:“富德生命人寿作为在其行业具有领先优势和品牌知名度的新股东进入后,不仅提供了宝贵的资本金,而且与我行将在业务层面加强战略互补。”富德生命人寿为何瞄上重庆银行,未来是否通过熟悉的手段——大幅增持以扩充对重庆银行的持股比例?在接到《证券日报》记者的采访请求后,富德生命人寿方面暂时未给出回复。

  老股东大举抢筹

  是否又一轮“互撕”?

  就在富德生命人寿突然成为重庆银行第四大股东仅一周时间后,重庆银行老股东——尹明善麾下的力帆股份突发公告宣布,其已展开大幅增持重庆银行的行动,目前持股比例已提升至近10%。

  据了解,自去年9月份起,力帆股份境外控股子公司力帆国际开始陆续购买重庆银行H股股份,累计购份额高达2768.55万股。截至去年年末,力帆股份直接和间接合计持有重庆银行的股份数量,已从去年三季度末的约2.68亿股增至目前的2.96亿股,约占重庆银行总股本的9.47%。

  相较于重庆银行7.65港元/股的定增价格,此次力帆股份直接购买重庆银行股份的价格显然更为划算。《证券日报》记者统计发现,重庆银行最近一次H股股价接近7.65港元/股的发行价,发生在去年7月中旬。随后该行股价一路走低,并在去年9月份创出一年来股价新低。虽然在去年12月中旬至12月23日(增发完成日),其股价曾一度呈现放量上攻态势,并一度上摸至7.3港元/股,但也始终未能达到有过反弹,但却从未曾达到7.65港元/股一线。

  选在富德生命人寿即将“杀入”重庆银行之际,该行老股东力帆股份的增持之举,意欲何为?是普通的增持,还是与险企争夺股份的又一场“互撕”战的开始?《证券日报》日报记者曾联系力帆股份方面欲对此事进行采访,但力帆方面截止到发稿时并未给予答复。“力帆在二级市场增持我行H股主要是为了其自身财务并表,权益法入账的需要,属于一种正常的市场投资行为。”重庆银行相关人士这样对本报记者表示,“富德生命人寿将是我行长期战略性投资者。”

  不管未来情况如何变化,富德生命人寿与力帆股份两方今后是否会有增持行动,可以肯定的是,力帆股份确实通过连续三个月的购入重庆银行股份,避免了其对重庆银行持股比例的稀释为其保住了目前该行第三大股东的排位。截至目前,在重庆银行大股东名单中原有排位并未因该行定增而有所变化,重庆渝富、大新银行和力帆股份仍位列前三位,其中力帆所占股权比例为9.47%,而富德生命人寿和上汽集团只能屈居并列第四大股东。

关键词阅读:力帆方面 生命人寿 重庆银行

责任编辑:陈巍 RF13260
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