信达国际:前景向好 荐安踏体育

1评论 2016-01-12 12:08:44 来源:金融界股票 “真雄安”即将诞生(名单)

  安踏体育(港股02020)(02020) 20.05元 / 目标价:22.60元 /13.0%潜在升幅

  因素:

  i) 集团2016年第二季订单金额(按批发价计)再录得低双位数增长,并连续10个季度录得订单正增长,反映集团库存的问题进一步减轻,分销商亦增加订单;

  ii)集团未来订单持续改善,而于零售折扣有所减少的情况下,集团的同业销售增速有望进一步提升;

  iii) 剔除手头现金后,现价相当于2016年预测市盈率约14.6倍,以其2014-2016年间每股盈利年复合增长20.6%,加上成为NBA中国官方市场合作伙伴及NBA授权商,料成为集团新增长动力,因此我们认为其可享有较行业平均高的估值;

  iv) 股价续处2013年底至今长期升轨底部上,反映其长期升势未改,建议趁低吸纳。

关键词阅读:信达国际 安踏体育

责任编辑:陈巍 RF13260
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