美银美林维持恒安“买入”评级 目标价下调至78元

1评论 2016-01-13 10:52:44 来源:金融界股票 三类股即将走高(附股)

  美银美林发表报告表示,重申对恒安国际(港股01044)(01044.HK)“买入”投资评级,对于内地消费必需品维持审慎看法,但对家庭个人护理品则较有防守性,因其渗透率低,虽然去年增长较慢,但仍较一些大品牌为快,预期盈利将可在今年继续增长,故上调预期1-2%,但将目标价由95元降至78元(相当综合市盈率20倍,此前为25倍),以反映其所处市场的“新常态”。

  该行指,料恒安去年下半年以本地货币计,销售升6-7%,较上半年升3%,主要由卫生巾及新推出之尿布及纸巾所带动,预期经营溢利可增加,同时改善毛利率,惟预期录2亿元汇兑损失。

  美银美林料,假设人民币贬值5%,预期盈利将可升至14%。该行料恒安2016年纯利可按年增长14%(较2015年预测按年增长5%加快)。(阿思达克财经网)

关键词阅读:恒安 美林 买入 目标价 大行报告

责任编辑:陈巍 RF13260
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