花旗下调德昌目标价至22元 评级“沽售”

1评论 2016-01-15 13:29:20 来源:金融界股票 涨停板,就要这样抓

  花旗发表研究报告,指在2016财年第三季,德昌(00179.HK)若撇除收购Stackpole所用的7,100万美元,签约收入将收缩5%,与上半年同下跌5%比较,反映并无改善,加上欧元贬值,第三季不计算汇价因素的收入或跌更多,故降目标价,由25元降至22元。

  花旗指,因欧元和加拿大元贬值,加上收入无自然增长动力,令其成美元强势的输家,同时公司正将生产地从中国转至印度及墨西哥,但目前中国出口商正受惠人民币贬值,故更推介创科(00669.HK)、互太纺织(港股01382)(01382.HK)、敏华(01999.HK)、伟易达(00303.HK)及裕元(00551.HK)。

  该行指,德昌于第三季业绩中并无公布利润率及成本比率,而管理层指因公司期望增加盈利多于收入,故收入增长放缓,但因外汇问题,故令公司盈利面临风险,同时预期Stackpole的毛利虽有约25%,惟低于公司的29.6%。

关键词阅读:花旗 德昌 目标价

责任编辑:陈巍 RF13260
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