交银国际:维持广汽集团买入评级

1评论 2016-01-18 10:01:06 来源:金融界股票 第二只科大国创诞生!

  1、广汽集团(港股02238)公告,预计2015年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长20%-45%。对应净利润额在38.22亿元至46.19亿元之间。高于我们的预期幅度13.7%至37.4%之间。单季度来看,四季度单季度实现净利润约11.2亿元至19.2亿元,环比三季度同比增长17.8%至101.4%之间,同比增长22.7%至109.8%之间,四季度单季度利润表现强劲。2、广汽乘用车GS4表现强劲是业绩超预期的首要原因。3、广汽菲亚特减亏是未来重要看点。4、维持买入评级。由于公司的业绩显著超预期,我们将盈利预测进行了上调,预计2015/16/17年每股收益分别0.66元/0.83元/1.05元,分别上调26.2%/31.3%/29.6%。广汽集团16-17年均有望保持较高增长,主要看点来自于广汽乘用车以及广汽菲亚特SUV车型投放带来盈利改善。由于盈利调整,我们将目标价上调至9.8港元,继续维持买入评级。未来股价催化剂来自于吉普国产车型投产以及包括吉普在内的各车型销量表现超预期。风险来自于销量表现不如预期及日系车受政治事件影响等。

关键词阅读:买入评级 广汽集团 交银 车型 乘用车

责任编辑:陈巍 RF13260
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