大摩升金隅股份评级至“增持” 目标价上调至9.3元

1评论 2016-01-19 11:18:33 来源:金融界股票 没时间盯盘怎么办?

  摩根士丹利发表报告表示,认为金隅股份(港股02009)(02009.HK)将转趋正面,当中包括估值吸引、北京物业价格上升、短期工业地转换、可销售产品及水泥价格回升所致,决定上调其投资评级,由“与大市同步”升至“增持”,目标价由5.4元升至9.3元,此相当预测今年市账率1.34倍。

  该行指,金隅在去年上半年物业销售佔毛利74%,于今年,调高其工业用地价值估值至每股3.04元人民币(下同),同时因应其一半土储都是在北京,故将受惠北京地价上升。

  大摩称,预期金隅今年可售资源升20%,主因去年低基数,及今年上半年有两项自营项目,约值90亿元,预期毛利率可达45%。

  水泥业务方面,该行指,北方水泥价格正近谷底,现价约在每吨20元,即纯利约在10元,预期2016至2017年将维持在20元。(阿思达克财经网

关键词阅读:大摩 金隅股份 评级

责任编辑:陈巍 RF13260
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