大摩下调中航科工目标价至8.96元 评级维持“增持”

1评论 2016-01-19 13:49:40 来源:金融界股票 看主力在买什么!

  摩根士丹利指出,尽管宏观经济疲弱,但相信中航科工(港股02357)(02357.HK)将受并购活动及自然增长支持,预期2016-17年盈利增长将会加快,主因其附属公司洪都航空在新订单带动下,盈利复甦;旗下中航电子已完成厂房搬迁,2015年高研发费用只是一次性影响,盈利有潜在改善空间;加上中航工业直升机能维持增长动力;以及新收购的中航规划带来新盈利贡献。

  该行认为,目前股价反映市场对其盈利增长预期过于保守,虽然将目标价由10.19元调低至8.96元,以反映调低2016-17年盈测6%、9%,但新的目标价较现价仍有72%上行空间。其股价受累整体市场弱势而出现回调,现时的估值更吸引,评级维持“增持”。

  该行提到,作为中国商用飞机公司的主要供应商,相信中航科工4间附属公司均能受惠于订单增长。该行认为,近期军事改革将促进宇航及防务行业改革,诱发更多并购活动及资产注入机会,从而带动增长。(阿思达克财经网)

关键词阅读:增持 中航科工

责任编辑:陈巍 RF13260
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