美银美林下调万达商业目标价至55元 重申“买入”

1评论 2016-01-26 10:58:55 来源:金融界股票 看主力在买什么!

  美银美林发表研究报告,指万达商业(港股03699)(03699.HK)的轻资产模式的转型过程将十分颠簸,相信投资者都会等待今年下半年及明年上半年的表现才作定论,不过因应其股价较资产净值折让50%,故重申“买入”评级,但同时亦反映租金增长放缓,及合约销售额下跌之预期,故目标价由60元下调8%至55元。

  美银美林指,去年公司商场的零售销售额因关店而只得约3%增长,而同店销售则有12%升幅,租金收入增长31%,表现稳定,惟因为基数较高,今年或降至30%楼下,预期续租租金将录温和增长。

  该行将去年纯利预期升5%以反映利息开支下跌,而2017年则调低16%以反映较低的合约销售预期,预期盈利在2016年增长15%后,2017年将持平。(阿思达克财经网)

关键词阅读:美银美林 万达商业

责任编辑:陈巍 RF13260
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