大和:润地调整供买入机会 目标价微降至30.05元

1评论 2016-01-26 11:00:44 来源:金融界股票 没时间盯盘怎么办?

  大和相信,华润置地(港股01109)(01109.HK)自12月起股价回落20%,目前是投资者的良好买入机会,重申“买入”评级。但就新的资产净值预期,将公司目标价由30.2元轻微下调至30.05元。

  该行在过去几周到内地多个商场考察,包括华润置地之合肥、成都及重庆万象城项目,以及万达(03699.HK)福州、泉州、厦门及晋江项目。此行令该行更为肯定,内地的零售业已不止于着眼高档消费,中档市场亦正在增长。

  该行指出,在2014年起已认为润地在内地的投资物业业务已进入第三期,计划包括在多个主要城市开设五个万象城项目,令全国万象城项目增至16个,目前是处于正轨。该行认为,这策略能令公司在内地私人消费趋向成熟之时,拥有先入优势。

  该行认为,推测万象城品牌能否在多个内地城市成为三甲商场是言之过早,尤其每个商场都需要两至三次轮换才会成熟,现阶段只能肯定,公司已在多个城市的中心拥有项目,但并非当地的领先商场。纵使部分城市有零售空间过盛的情况,该行仍认为公司有力将项目发展为当地三甲商场。(阿思达克财经网)

关键词阅读:大和 润地

责任编辑:陈巍 RF13260
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