国泰君安国际:维持中兴通讯买入评级

1评论 2016-01-28 09:31:48 来源:金融界股票 看主力在买什么!

  2015财年初步业绩符合市场预期及略低于我们预期。中兴通讯2015财年每股盈利同比增长43.8%,因较高的4G产品贡献和资产出售收益。

  分别下调2016-2017财年运营商网络设备收入6.7%/8.8%。中国运营商网络设备需求将因中国电信(00728 HK)与中国联通(00762 HK)的联盟而受影响。

  2016-2018财年智能手机出货量预计为60百万/72百万/85百万,因公司受惠于赞助NBA球队及与苏宁最近的合作伙伴关系以改善分销渠道。分别上调2016-2017财年手机终端收入2.0%/2.8%。

  维持公司的投资评级为“买入”及目标价从23.00港元下调至20.0港元。基于调整手机终端及运营商网络设备收入的预测,我们分别下调2016-2017财年每股纯利预测5.2%/6.0%。新目标价相当于16.1倍2016年市盈率、14.5倍2017年市盈率、13.4倍2018年市盈率及1.7倍2016年市净率。

关键词阅读:国泰君安国际 中兴通讯

责任编辑:陈巍 RF13260
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