融慧财经:金沙中国业绩胜预期 获券商看好

1评论 2016-01-29 13:20:40 来源:金融界股票 看主力在买什么!

  金沙中国(01928)昨日公布业绩,市场受落,憧憬行业见底的预期推动濠赌股昨日大升,今日股价续造好。金沙中国(01928)业绩胜预期,全年现金经营溢利(EBITDA)按年跌32%至22.2亿美元(约173亿港元),上季现金经营溢利按季回升6%,季度表现为年内最佳。金沙股价升6.7%至26.2元,银娱(00027)、永利(01128)升幅都逾4%。值得注意是,金沙年初股价曾触及3年低位,随后宣布维持中期息金额、业绩胜预期,累计反弹逾25%。

  券商引述管理层于分析员会议中重申,目标全年派息维持1.99元,按昨收市价计,股息率7.6厘。另外,Adelson表示,除非受天气因素影响,路凼项目‘澳门巴黎人’目标于9月中开幕,预料不受政府批出营业许可的进度影响。

  券商普遍认同,金沙成本控制得宜、毛利率上升,令业绩胜预期,美银美林、高盛轻微上调目标价。近年对行业看法较淡的德银也指,以周三股价计,金沙股息率约8厘,为中港股市内5大高息大价股,‘是波动市中的优良避风港’,并预期农历新年旺季下,濠赌股未来6至8周料有短线反弹,惟未来1年半行业前景保持审慎。

  金沙上季EBITDA毛利改善至近35%,按季增逾1百分点。高盛认为金沙盈利能力有改善,轻微调高目标价0.5元至29元,予“中性”评级。美银美林也上调金沙目标价0.5元至34.4,评级为“买入”。

  瑞银发表报告指予公司“中性”评级,目标价29.9元。该行相信,集团加快节约成本的进度,主要来自薪酬及一般营销成本。市场对濠赌行业见底的预期升温,博彩收入有望进一步改善。摩通指,濠赌业的基本因素渐见回稳。中场业务于近两个季度见改善,尽管人民币贬值等负面因素,贵宾厅业务近数个月也趋稳定。

  摩根士丹利看好金沙的派息、成本控制及零售收入能力。母企拉斯韦加斯金沙集团及金沙中国皆承诺调高经常性股息。而且,集团的零售收入跌势亦逐步回稳。濠赌股较大市率先反弹,当中金沙由近日低位回升近25%,反弹力度强。预期濠赌股最坏情况已过,可分注于23.5元及25.5元吸纳,目标看31元。

关键词阅读:金沙中国

责任编辑:陈巍 RF13260
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