麦格理下调长汽目标价至11.7元 重申为行业首选

1评论 2016-02-02 10:56:56 来源:金融界股票 看主力在买什么!

  麦格理发表研究报告,指长城汽车(02333.HK)自发盈警后,股价上周五下跌14%,周一再跌7%,但该行指去年纯利持平是符预期,但因收入较预期高,即相等于经营利润率只有约8.4%,较预期的9.3%为低,但相信主因是一次性开支所致,在调整数字后,料研发成本及推广费用增加,将目标价从15元降至11.7元,这亦反映了人民币贬值因素,不过因认为市场反应过度,重申长汽为行业首选。

  麦格理指,相信利润下跌主因徐水厂房的建设成本增加、研发支出较高、天津厂房支出增及资产减值所致;值得注意是,长汽在中国OEM厂商中是提供折扣最少的一家,其中H2及H6的折扣维持在4.5%及3.2%水平,而H6 Coupe在12月的折扣为4.1%,故不认为销售折扣是拉低第四季盈利的因素。(阿思达克财经网

关键词阅读:麦格理 长汽

责任编辑:陈巍 RF13260
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