融慧财经:通信运营商交接完成 中移动获看好

1评论 2016-02-02 14:09:09 来源:融慧财经 没时间盯盘怎么办?

  中国铁塔股份有限公司宣布,与中国移动(港股00941)、中国联通(港股00762)、中国电信(港股00728)三大运营商关于存量铁塔相关资产的交接工作已正式完成,三大运营商出售的存量铁塔相关资产合计价值2034.8亿元人民币。据《一财网》引述中国铁塔相关负责人报道,中国铁塔2016年重点工作是做好上市准备,力争在2017年实现上市。

  中国经济有进一步放缓迹象,作为多个传统行业转型的关键之一,互联网+肩负重任在中国工信部的计划中,到2018年要实现4G网络全面覆盖城市及乡村,80%以上的行政村实现光纤到村,主要城市宽带用户接入速率达30Mbps。

  中移动(00941.HK)是中国内地最大的移动电讯商,客户总数超过8.1亿户。受惠4G快速发展,数据业务增长趋势持续。据集团中期业绩,数据业务占通信服务收入比重上升至50.6%,收入达1,515亿元人民币,同比增长24.3%。

  集团近日公布与中国铁塔的确认按照交易协议实施的交易工作已经完成,向铁塔转让通信铁塔以及相关资产之交易对价最终金额为约1212.72亿港元。集团作为铁塔的最大股东,一方面受惠铁塔公司的组成(提高行业资本开资效率,解决资源重叠的问题),另一方面亦可憧憬铁塔自身的业务发展。集团除有一定的增长动力之外,有大量现金流,派息能力有保证,是稳妥的收息股。

  瑞信集团发表报告指,中移动于1月22日推出一系列节日优惠,新客月费超过58元人民币,可获2GB免费数据,同时中移动亦推出两新4G月费,分别为每月18元及28元(人民币.下同),中移动现时4G客户基础已达3.12亿名,占总客户近38%,中移动正抢占低月费市场。瑞信认为,数据收费每月达18或28元人民币仍属高,相信主要针对客户将用量升级,由于集团仍欠缺无限数据计划,瑞信料中移动继续抢占4G渗透率,数据使用量继续推升收入增长,市场关注去年盈利水平,相信带来投资机会。瑞信维持中移动”优于大市”评级,目标价125.17港元。

  走势上,股价昨日跟随大市轻微回软,收报85.3元。鉴于中期大市仍需审慎,加上股价迫近50天线有阻力,故有分析建议待股价进一步回调才买入。

关键词阅读:中移动 运营商

责任编辑:陈巍 RF13260
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