瑞银升龙源电力评级至买入 目标价调至9.5元

1评论 2016-02-11 15:51:55 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  瑞银恢复对龙源电力(港股00916)(00916.HK)的投资评级,评级由“沽售”上调至“买入”,目标价由8.9元上调至9.5元。该行相信龙源是同业中管理最佳及回报最佳的一家。

  该行认为,龙源在同业中有最佳的财务状况,若限电环境延续至2016年,其对投资者的风险亦较低,又预期公司到2017年会先于同业录得正现金流。

  该行相信,作为两至三年期的投资,现价买入是吸引水平,目前的估值已反映限电永久持续,而且现价未反映公司的增长,对已有的装机容量也有折让。

  瑞银料,公司2016年的使用时数将按年微升至1,920小时,已反映2016年限电比2015年更稍为严重。该行相信,限电将会持续放宽,回报将会持续改善。对比管理层指引为2,250至2,300小时,该行保守估计在限电正常化的情况,公司的长期发电时数可达到2,150小时。惟就限电延续,将公司2015至2017年每股盈利预期下调29%、24%及8%。

关键词阅读:瑞银 龙源电力

责任编辑:陈巍 RF13260
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