大摩降汇丰控股评级至减持 目标价下调至54元

1评论 2016-02-11 15:52:17 来源:阿思达克财经网 没时间盯盘怎么办?

  摩根士丹利报告指出,随着汇控(00005.HK)表现跑赢欧洲及亚洲银行股,将其评级降至“减持”,目标价由68元降至54元。该行预期汇控收入增长疲弱不振,盈利将令市场失望,加上有200个点子的资本需要积累,对汇控能否维持高派息有疑问。

  该行表示,经过过去10年香港贷款业务13%的复合增长后,未来几年将只有2%的温和增长,而近期的HIBOR抽升亦令汇控资产风险上升。该行预计汇控收入增长只有8%,较市场预估低。

  另外,贡献汇控约15%收入的交通银行(港股03328)(03328.HK)盈利受压,而且人民币走弱以及潜在非现金收入的终止确认将影响交银,从而拖累汇控业绩。该行预期汇控一级资本充足比率会增加至13.5%,意味派息或会受影响。

关键词阅读:大摩 汇丰控股

责任编辑:陈巍 RF13260
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