摩通:永利上季毛利率近五季首度扩张 提供买入机会

1评论 2016-02-14 08:42:12 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  摩根大通发表报告表示,就永利澳门(港股01128)(01128.HK)公布去年第四季业绩,经调整物业后EBITDA录1.6亿美元,按季跌2%及按年升34%,期内EBITDA毛利率,由第三季的27.8%升至28.8%,主要受惠中场表现及成本控制,EBITDA毛利率亦录近五季度以来首度扩张。

  该行重申对永利“增持”投资评级,目标价维持10.5元,潜在升幅40%,指其因拥较大贵宾厅业务佔比,料其或难获所有投资者所钟爱,但其股价经调整后,估值折让早已反映相关风险,现估值相当预测今年企业价值对EBITDA的13倍,提供吸引的买入机会。

  该行参与了永利澳门的季绩分析员会议后,估计永利今年1月为长期以来表现最佳的月份,估计其中场赌收可按月升10%至约10亿澳门元,录自2015年1月以来最高水平。

  据公司管理层指,目前农历新年表现如预期推展,由于即将到来的周末才是贵宾厅的高峰期,现作评论仍属言之过早,但按中场而言需求较过往强劲。公司旗下新项目永利皇宫开幕目标维持于今年6月25日,该行现料于今年第三季投入营运。

关键词阅读:摩通 永利 毛利率

责任编辑:陈巍 RF13260
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