高盛:维持东亚沽售评级 下调目标价至20元

1评论 2016-02-16 14:08:01 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  高盛报告指出,东亚(00023.HK)去年业绩逊预期,主要受到营运及信贷成本上升影响,收入大致符合预期,惟内地净息差收窄,资产负债表及手续费疲弱,反映基本面持续恶化,下调2016-17年每股盈测2%至8%,估计2018年每股盈利为2.2元,目标价由20.7元下调至20元,维持‘沽售’评级。

  该行表示,东亚全年成本对收入比率自2011年以来首次上升,信贷质素持续转差,主要来自中国地区,部份本地中小企亦有恶化迹象。受到中国经济影响,集团逾期3个月的贷款比例有上升趋势。

  该行指,2015下半年净息差约1.6%,现估计走势平稳,资产负债表无甚改善,信贷成本继续上升,将令今财年盈利受压。

关键词阅读:高盛 东亚

责任编辑:陈巍 RF13260
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