信达国际:前景向好 荐中航科工

1评论 2016-02-17 11:16:39 来源:金融界股票 这只股身材相貌都一级棒!

  中航科工(港股02357)(2357) 5.46元 / 目标价:6.06元 / 14.3%潜在升幅

  因素:i) 集团受惠于中航集团重组,即使内地经济增速放缓,集团于2012-2014年间营业收入复合增长率达18.3%,净利润年复合增长率8.4%,毛利率维持约19%水平;于国家领导人提倡军改下,由重量变重质,加上全球持续受恐袭威胁,预料军备需求将上升,有利集团(港股00406)发展;

  ii) 市传3初月召开的“两会”上,官方将宣布国防开支预算按年升幅达双位数字,将成为股价短线上升催化剂。另外,集团为中航工业的主要境外平台,可憧憬未来将获注入更多军工资产,成为推动盈利上升的动力

  iv) 现价相当于2016年预测市盈率24.0倍,较A股上市同业平均达50倍估值折让50%,随着完成收购中航规划后,有助提升集团收入及盈利能力,并预期未来续获母公司注资的前提下,其估值可获重估,并收窄与内地同业差距;

  v) 股价近日于保历加通道底部现支持回升,若能以大成交突破2015年5月至今的下降轨顶部阻力,有利股价后续试高位,建议趁低吸纳。

关键词阅读:信达国际 中航科工

责任编辑:陈巍 RF13260
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