交银国际:予中芯国际买入评级 看1港元

1评论 2016-02-19 13:20:44 来源:金融界股票 涨停板,就要这样抓

  15年4季度经营表现大致符合预期,单季收入创新纪录。然而,纯利却低于预期,可能由于非控股权益所承担的亏损低于预期。更重要的是,16年1 季度毛利率指引低于预期(环比下跌5 个百分点,我们认为主要由于:1)制造厂扩 张带来的成本,2)折旧成本增加,3)2 月1 日的停电事故。我们仍然认为公司是中国集成电路市场增长的受益者之一,而且其执行力改善长远将带来有利润的增长。我们下调 2016 年纯利预测16%,主要由于毛利率前景低于预期。我们的新目标价是1.0 港元,基于1.4 倍16 年市净率。维持买入评级。

关键词阅读:交银国际 中芯国际

责任编辑:陈巍 RF13260
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