交银国际:予中芯国际买入评级 看1港元

1评论 2016-02-19 13:20:44 来源:金融界股票 没时间盯盘怎么办?

  15年4季度经营表现大致符合预期,单季收入创新纪录。然而,纯利却低于预期,可能由于非控股权益所承担的亏损低于预期。更重要的是,16年1 季度毛利率指引低于预期(环比下跌5 个百分点,我们认为主要由于:1)制造厂扩 张带来的成本,2)折旧成本增加,3)2 月1 日的停电事故。我们仍然认为公司是中国集成电路市场增长的受益者之一,而且其执行力改善长远将带来有利润的增长。我们下调 2016 年纯利预测16%,主要由于毛利率前景低于预期。我们的新目标价是1.0 港元,基于1.4 倍16 年市净率。维持买入评级。

关键词阅读:交银国际 中芯国际

责任编辑:陈巍 RF13260
快来分享:
评论 已有 0 条评论
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
巨力索具11.699.97%76068.22
中材节能18.868.14%58365.31
长青集团13.759.04%50595.29
盾安环境13.1610.03%48900.47
研报评级

资金查询:

更多>>
股票简称投资评级最新价目标价
张裕A买入33.0943.50
黄山旅游买入17.61--
中金岭南买入9.99--
张家界买入10.1311.18