高盛下调中兴通讯目标价 评级“中性”

1评论 2016-02-19 13:25:02 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  高盛发表报告指,中兴通讯(港股00763)(00763.HK)在内地面对多家竞争对手如华为、小米及联想等,若没有具差异化的产品及强大的销售渠道,集团难以成功提升其销售增长。该行指出,美国是集团其中一个较强的市场,在上年第三季的市佔率为8%,然而随着华为计划今年进入美国市场,相信会使竞争更为竞烈。

  报告续指,集团在2009至2011年的毛利率下降逾10%,维持在15%左右,由于集团将进军新兴市场,该行相信,集团毛利率的上升空间未来三年仍然有限,营运成本同时亦会增加。

  该行上调集团去年每股盈利预测3%,基于内地对电信的强大需求,但由于集团较低的手机利润及进运新兴市场将增加集团营运开支,因此下调今明两年的盈利预测8%及17%。该行维持集团“中性”评级,H股目标价由19元下调至15.5元,A股就由16元人民币下调至13.5元人民币。

关键词阅读:高盛 中兴通讯

责任编辑:陈巍 RF13260
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