美银美林降恒生目标价至142元 评级“中性”

1评论 2016-02-23 13:46:30 来源:阿思达克财经网 第二只科大国创诞生!

  美银美林报告表示,恒生银行(港股00011)(00011.HK)去年盈利升82%至275亿元,略低于预测,指其核心盈利按年持平,较预期低3%。该行决定下调对恒生今明两年盈利预测4%至6%,目标价由148.6元下调至142元,此相当综合市账率1.9倍,评级“中性”。

  该行表示,由于市场料联储加息可利好恒生,支持其股价去年跑赢同行约25%。不过现在该行预期,美国加息次数或少于预期,估计今年美国只会加息两次,因此该行较偏好中银香港(港股02388)(02388.HK)多于恒生(00011.HK)。

  美银美林表示,恒生核心业务未令市场振奋,去年下半年息差1.8%,较上半年低6个基点。由于贷款需求低及市场避险,料今年上半年业务仍富挑战。

  就恒生派发第四次中期股息为每股2.4元,另外派特别股息3元是主要惊喜,因早前管理层不倾向派特别息。恒生去年下半年的一级资本比率已升至17.7%,因风险持仓下跌近三分之一。于派息后,料一级资本比率跌至15%-16%。

  另外,恒生派特别息,对中银香港有正面启示,因中银香港期内亦出售南商录得一次性收益。

关键词阅读:美银美林 恒生

责任编辑:陈巍 RF13260
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