高盛下调汇控目标价至70元 维持在确信买入名单

1评论 2016-02-23 13:46:47 来源:阿思达克财经网 两大主题十只金股

  高盛指出,汇丰控股(港股00005)(00005.HK)2015年第四季之税前利润仅19亿美元,较该行预期的33.5亿美元低,主要由于美元升值、季节性疲弱的环球市场业务、资产管理收入不佳及对冲会计处理均拖累营业额低于预期,同时就其涉足于能源业务而录得较高拨备。惟根据管理层所言,汇控的资产质素并无实质恶化。

  该行维持汇控于确信买入名单,目标价由77元下调至70元,将2016至2018年之每股盈利下调6.3%至9.9%,以反映较弱的营业额趋势及较高减值。

  该行指出,虽然汇控成本符合预期,其收入及支出增长差仍为负4个百分点,其下半年基本成本与上半年持平,管理层仍致力于将推动收入增长跑赢支出增长。

  该行认为,业绩中唯一正面的因素是每股派息符合预期,虽然是否能持续仍是未知之数,不过是有坚实的资本支持,汇控之核心一级资本比率按季改善10点子至11.9%。

关键词阅读:高盛 汇控

责任编辑:陈巍 RF13260
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