美银美林降海螺目标价至24元 估值吸引评级买入

1评论 2016-02-23 13:47:15 来源:阿思达克财经网 涨停板,就要这样抓

  美银美林发表报告,重申海螺(00914.HK)“买入”评级,目标价由27元下调到24元,并指该股自去年下半年至今累跌达40%,认为估值吸引,料随着需求稳定和更多供给侧改革措施出台,今年下半年平均售价有望提升。不过,考虑到去年末季水泥价格逊预期,以及巢东和西部水泥(港股02233)的业务整合,下调海螺2015-17年每股盈利预测5-9%。

  该行相信,公司平均每吨毛利将由去年50元人民币(下同),提升至2016/17年分别54元和59元。该行称,海螺的资产负债状况稳健(净负债比率为10%),有望受惠于潜在并购及海外扩张。

关键词阅读:美银美林 海螺水泥

责任编辑:陈巍 RF13260
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