融慧财经:中国平安业绩强劲估值低

1评论 2016-02-24 11:35:14 来源:融慧财经 看主力在买什么!

  中国平安(HK.02318)公布1月保费情况,寿险单月录得679亿元,同比增长42.5%,远高于去年全年20%的增速,开门红录得强劲表现。平安预计凭借超80万的寿险代理人队伍以及高于同业的人均产能,平安寿险2016年保费仍有望维持在两位数的增速。

  日前中国平安旗下的平安银行发布预增公告,2015年实现净利润增长5%-15%,对应区间208-228亿元,平安凭借规模增长以及稳定的息差表现,未来业绩能够维持相对不错的表现,届时对平安保险的贡献也将同步凸显。

  陆金所作为平安布局互联网的重要平台之一,截至2015年三季度,已拥有1,430万注册用户,同比增长180%。总交易额同比增长9倍达人民币9,000亿元。并且陆金所日前已正式宣布完成B轮,根据媒体报道,B轮融资完成后,陆金所估值将高达185亿美元,较2014年底估值100亿美元增长85亿。目前平安持有陆金所44%的股份,若陆金所得以IPO,则有利于提升平安估值水平。

  有分析员预计,平安2015/2016年盈利增速分别为40.6%、15.8%,分别为552亿元、639亿元,目前A股股价对应2016年动态P/EV为0.80X,港股则更低,估值显着低于同业,而且看好平安综合金融平台的巨大前景。

  股价走势方面,中国平安(HK.02318)周二随A股回软,同日曾经跌约2%,收市跌逾1%,报34.05元。股价虽然略见回软,但从日线图上观察,仍然保持在10天线及20天线水平以上,或正寻求建立支持,可观望股价经过周二的调整后,能否延续近期逐步回稳的势头。平保认购证(25636),行使价38.88元,8月到期,实际杠杆6倍。

关键词阅读:中国平安

责任编辑:陈巍 RF13260
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