江西铜业拟A+H股定增 募资约70亿加码主业

1评论 2016-02-26 07:06:21 来源:证券时报网 没时间盯盘怎么办?

  江西铜业(600362)2月25日晚间发布定增预案,公司拟非公开发行不超过29838.02万股A股股票及52731.89万股H股股票,募集资金总额分别不超过35亿元和41.5亿港币,拟用于扩大矿山产能规模及补充流动资金等。公司股票将于2月26日复牌。

  根据方案,公司控股股东江铜集团拟认购不低于本次非公开发行A股股票数量的10%,且全额认购上述所发行的H股股票。发行完成后,江铜集团合计持股比例预计将由40.53%增至45.72%,仍为公司控股股东。

  募投项目方面,公司此次拟非公开发行A股股票的募集资金总额不超过35亿元,拟投入城门山铜矿三期扩建工程项目(14.34亿元);银山矿业公司深部挖 潜扩产技术改造项目(4.35亿元);德兴铜矿五号(铁罗山)尾矿库项目建设(6.32亿元)及补充流动资金(不超过10亿元)。

  此外,公司非公开发行H股股票价格为7.87港元/股,募集资金总额不超过41.5亿港币或等值人民币,所募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金。

  公司表示,此次募投项目可帮助公司稳步扩大矿山产能规模,进一步提升原料自给率,降低成本,并巩固市场地位;同时通过此次非公开发行,公司将获得约70 亿元外部资金用于支持日常生产经营及后续业务发展,有利于公司降低经营风险,提升抗风险能力,以应对行业下行的风险,并进一步改善财务状况等。

  公告显示,公司此次非公开发行A股与非公开发行H股互为条件,即非公开发行A股和非公开发行H股任一项未获江西省国资委、公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会、中国证监会等其他监管机构的批准或核准,则另一项的实施将自动终止。

关键词阅读:江西铜业 定增

责任编辑:陈巍 RF13260
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