瑞信:重申香港宽频跑赢大市评级

1评论 2016-03-04 11:40:24 来源:阿思达克财经网 没时间盯盘怎么办?

  瑞信报告下调香港宽频(01310.HK)2016-18年盈测7%至14%,目标价由12元降至11.8元,重申‘跑赢大市’评级。该行近日与香港宽频管理层会面,公司指将专注透过收费电视市场的改变加快增加市场份额,公司预期每年可增加的住宅宽频用户数目由原定的6万户加快至10万户。

  该行上调2016-18年住宅宽频上客量预测至8万至9万户,惟料每月每户平均收入(ARPU)受压,虽然核心收入(撇除近期收购的新世界电讯业务)增长预测大致上维持不变。由於预期未来2-3年利润仍然处於低位,因此下调核心EBITDA预测。

  该行认为,收购新世界电讯业务的交易很大可能获股东及监管部门批准,相信此交易有助提升香港宽频价值,对此看法正面。

关键词阅读:香港宽频 瑞信

责任编辑:陈巍 RF13260
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