野村:首予深控买入评级 目标价3.94元

1评论 2016-03-04 13:10:08 来源:阿思达克财经网 涨停板,就要这样抓

  野村发表报告,首予深圳控股(港股00604)(00604.HK)‘买入’评级,目标价3.94元,潜在上行空间31%。该行喜好深控的地方包括:其土储具质素;销售大幅增长带动盈利强劲增长;股息回报率高。集团在深圳的业务庞大,使集团2008年起销售年均复合增长率达到25%。

  集团在深圳的可售资源达到630亿元人民币,相信现有土储能够支撑2016财年销售达191亿元人民币(按年增19%),2017财年达229亿元人民币(按年增20%)。

  集团的派息比率相对较高(30%至35%),相信未来3年的股息率高企,介乎6%至7%,是国企内房中最高。由於其土储质素佳,相信集团有能力维持派息。此外,其财务状况强劲,相信可进一步推低平均借贷成本。

关键词阅读:野村 深控

责任编辑:陈巍 RF13260
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