大摩:给予希慎减持评级 目标价27元

1评论 2016-03-08 15:16:02 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  摩根士丹利发表报告表示,希慎兴业(港股00014)(00014.HK)中午公布去年每股基本溢利按年升5.7%至2.15元,此符合该行预期;去年全年每股派息1.32元(按年增7.3%),亦与预期一致,但料其零售租务前景转暗,该行予其‘减持’评级及目标价27元。

  该行指,希慎去年零售租务强劲,写字楼续租加租表现持续优於同业,但去年下半年租户销售有所下滑,但估计希慎较低净负债率,可支持其进行回购及派息。

  报告指出,希慎去年零售新订立租金平均增加约25%。写字楼租金收入按年升9.4%(较2014年增速4.7%加快),新订立写字楼租金平均增加约30%,跑赢同业。此外,公司旗下利园三期重建进度理想,预计可於2017年年底完成,早於原预期2018年年初。

  不过,该行关注公司去年下半年零售租户销售增长或跑输市场,以及去年下半年投资物业录重估亏损。

关键词阅读:减持 目标价 派息 零售

责任编辑:张弘
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