中国最大民营船厂华荣能源拟发行股票偿还171亿元债务

1评论 2016-03-09 07:25:45 来源:金融界股票 涨停板,就要这样抓

  债务缠身的华荣能源(港股01101)(原名熔盛重工,01101.HK)计划向债权人发行至多171亿股股票,以偿还债务。

  熔盛重工曾是赫赫有名的国内造船业龙头,不过在船市陷入低迷后迅速衰落。2013年及2014年,公司分别亏损86.8亿元和77.5亿元。去年3月,熔盛重工改名华荣能源,意图从低迷的造船行业转型至石油及天然气领域。其首笔能源业投资,是通过配发14亿股股票,收购中亚地区的吉尔吉斯油田项目60%股权。

  不过,华荣能源的财务情况并未在此后改观。2015年前6个月,公司继续亏损20.3亿元。而截至去年上半年,华荣能源的借款及融资租赁负债总额为224亿元,其中179亿元处于逾期或须在12个月内到期偿还的状态。该公司披露,拖欠的债务主要用于在此前购买造船所需的原材料及消耗品等。

  在过去的一年多时间内,华荣能源一直在筹措如何化解债务危机,以缓解所面临的资金压力。3月8日早间,华荣能源公布了发行股票偿还债务的方案。其在港交所发布公告称,计划面向债权人发行不超过171亿股股票,每股认购价为1.20港元,并以此偿还171亿元的债务。

  去年11月,该公司已披露将执行发行股份抵消债务的方案。当时,华荣能源与超过10家主要债权机构签订了债务处置事宜意向书。而在发行股份的同时,华荣能源还将进行股份合并等多项程序性调整。

  华荣能源3月7日的收盘价为每股0.249港元,经股份合并调整后,每股价格将变为1.245港元。

  华荣能源在最新的公告中称,债权银行及供货商此次认购的股票份额分别为至多141亿股及30亿股。

  22家债权银行中已有12家与其签订意向书,涉及认购金额约为126亿元,占最高认购总金额的89.3%。此外,持有3.2亿元债权的供应商也签订了认购股权意向书,华荣能源共拖欠1000家供应商总计30亿元的应付款。

  此次股票发行方案预计将在3月24日由特别股东大会表决。一位熟悉港股的分析人士称,华荣能源此次推出该方案,应该提前与机构股东进行了充分协商,以确保在股东大会上获得通过。而如果171亿股股票得以顺利发行,新增股份将占到总股本的88.6%,而公司股权比例也将伴随着巨额股票的发行出现重大变化。

  公司创始人张志熔目前间接持有公司约18.9%的股份,此次调整后,其持股比例将下降至2.1%。与此同时,三家主要债权银行将成为公司重要股东,分别拥有14.3%、11.1%以及10.6%的股权。虽然股权出现调整,不过华荣能源称,公司的控制权将不会因此发生变动。界面新闻记者未能从华荣能源总裁办获得公司控制权为何不发生变更的相关评论。

  华荣能源8日股价大幅下跌24.1%,截至收盘报0.189港元。

关键词阅读:华荣 发行股份 发行股票 股票发行 债务处置

责任编辑:张弘
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