大摩:给予长和增持评级 目标价115元

1评论 2016-03-10 14:00:04 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  摩根士丹利预期,长和(港股00001)(00001.HK)2015财年经常性纯利按年维持312亿元,除息税前盈利按年升2%至632亿元,主要由於3G欧洲及基建的增长被表现较差的赫斯基能源及零售业务所抵销,同时预期集团业绩受欧元及英镑贬值拖累。正面消息方面,该行预期公司2015财年每股分派为2.63元,比2014财年长江实业的分派增长20%。目标价115元,评级‘增持’。

  该行预期,3G欧洲及基建去年下半年的除息税前盈利按年分别增长22%及13%,其中3G业务是受惠於数据使用量增加及服务收费改善所推动。基建方面,该行相信整合Eversholt Rail是最大的增长动力。

  另外,该行料长和去年下半年之零售业务录得负同店销售增长,并受累於欧洲货币贬值,整体增长持平;赫斯基能源则录得除息税前亏损4.89亿加元;和电香港(00215.HK)除息税前盈利按年跌23%。

关键词阅读:除息 目标价 增持 财年 赫斯基能源

责任编辑:张弘
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