摩通料长和去年核心盈利310亿元 降目标价至123.3元

1评论 2016-03-11 15:11:16 来源:阿思达克财经网 没时间盯盘怎么办?

  摩根大通指出,长和(港股00001)(00001.HK)将于本月17日公布全年业绩,预期去年核心盈利按年持平在310亿元,目标价由127元降至123.3元,反映油价大跌及英镑和欧元贬值,2016至19年盈测下调6%、11%及9%。该行指,集团电讯业务及基建项目的增长,或被欧元贬值及油价显著下挫所抵销,然而,该行相信其盈利具韧性,在目前中港市场前景不明朗下,其业务在该些地区依赖性低,令集团可跑赢其他同业,维持“增持”评级。

  该行指,近期市场忧虑英镑汇率疲弱,估计英镑每贬值10%,将影响集团纯利5%至5.5%。相信若集团成功在英国收购O2业务,将成股价最大推动力,料可提升相等于每股8元的价值,而现时股价仍未反映,预期最快5月有结果。尽管该行认为集团提出的收购条款具说服力,消费者可受惠行业整合,惟结果公布前市场并无因此过度亢奋。

  摩通表示,基于集团EBIT仅19%来自中港业务,当中国经济放缓,其定位有助缓冲下行风险。

关键词阅读:增持 摩通 股价 目标价 油价

责任编辑:张弘
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