浙商银行拟30日港交所挂牌 料筹资过百亿港币

1评论 2016-03-15 21:37:44 来源:中国证券网 作者:周鹏峰 看主力在买什么!

  浙商银行今日对外披露赴港上市进展。该公司股份将于2016年3月16日起在香港公开发售,并计划于3月30日在香港联交所主板挂牌交易,预计募集资金净额117.67亿港元左右。

  浙商银行拟发售股份数目:共33亿股H股(视超额配售权行使与否而定),香港公开发售将于3月16日上午9时正开始,及预计于2016年3月21日中午12时正(网上白表eIPO申请于上午11时30分)结束。

  浙商银行挂牌的股份代号为2016。根据超额配售权,联席全球协调人有权自国际承销协议日期起直至截止递交香港公开发售申请日期后第30天期间的任何时间要求按浙商银行国际发售项下每股股份相同的价格发行及配发及要求售股股东按国际发售项下每股发售股份相同的价格提呈发售及出售最多合共495,000,000股额外股份,即占初步提呈发售股份的15%,以补足(其中包括)国际发售的超额分配(如有)。倘超额配售权获悉数行使,则额外发售股份将约占紧随全球发售完成及超额配售权获行使后浙商银行经扩大已发行股本的2.76%。倘超额配售权获行使,将会刊发报章公布。

  假设超额配售权未获行使及发售价为每股发售股份4.02港元(即指定发售价范围每股H股3.92港元至4.12港元之中间价),经扣除有关全球发售的承销费用、佣金及其他估计开支后,估计将自全球发售获得约117.67亿港元所得款项净额。浙商银行将不会收取在全球发售中售股股东出售销售股份的任何所得款项。

  浙商银行拟将募集资金用于补充资本金,以满足该行各项业务持续增长的需要。

关键词阅读:浙商银行 港交所

责任编辑:郭艳艳 RF12556
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