摩通升润地目标价至30元评级“增持”

1评论 2016-03-22 15:10:50 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  摩银大通发表报告指,华润集团深圳湾项目已于去年12月推售,预期最快今年第三季向润地(01109.HK)注资,注资规模约100亿元人民币,相对同业较小,但可为少数股东创造更多价值,资产净值有望提升2%至3%。目标价由27.5元升至30元,重申评级“增持”。

  该行指,随着集团开发物业业务利润扩张,及提高资产周转率,料股本回报率将由去年的12.5%,提高至2018年18%。而投资物业方面则平平无奇,租金组合表现趋向平稳,相信在2014-15年开张的商场营运逐渐成熟,料可带动未来2-3年租金增长及利润扩张。

  总括而言,该行估计未来3年股本回报率可由目前10%升至13%,竞争对手万科及中国海外股本回报率则在恶化。

关键词阅读:增持 目标价 摩通 股本回报率 物业

责任编辑:张弘
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