美银美林下调盈德气体目标价至2.7元 评级跑输大市

1评论 2016-03-23 11:30:51 来源:阿思达克财经网 如何找准强势股第二波买点

  美银美林发表研究报告指,盈德气体(港股02168)(02168.HK)去年纯利跌41%,主因使用率下跌、人民币汇兑影响,公司目标2015-16年使用率为70-80%,而80%最低供气量(MTOP)条款不足以在需求弱的情况下保护股东利益,相信将对投资回报及估值造成压力。2015年利用率跌4个百分点超出该行预期,假设钢铁客户短期内不会复甦,今年利用率将再跌1.5个百分点,今明两年投资回报将跌至5.8-6.2%(2015年8.1%),加上公司提升资本开支至15亿元人民币,将令使用率及投资回报继续下跌。

  该行下调盈德16-17年每股盈利预测分别19.2%及18.2%,低于其他券商预测,目标价从4.1元降至2.7元,维持“跑输大市”评级。

关键词阅读:跑输大市 目标价 投资回报 美林 大行报告

责任编辑:张弘
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