高盛:维持润地中性评级 目标价30.2元

1评论 2016-03-23 13:28:00 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  高盛指出,华润置地(港股01109)(01109.HK)2015财年之基本盈利按年升14%至139.5亿元,符合该行预期。该行将公司2016至2018年每股基本盈利预测上调5.4%、1.5%及8.9%,以反映年初至今的新土储收购,目标价由29.8元上调至30.2元,维持‘中性’评级。

  该行指出,润地下半年的毛利率稍低於上半年,主要因为投资物业的利润率倒退,而2016至2017年有较多一线城市项目入帐,故相信发展物业的毛利率可改善2个百分点。

  按照公司指引,2016年的销售目标为960亿元人民币,销售率约为2040亿元人民币可售资源的47%,与去年水平相若;年内只有两个新商场落成,料租金收入增长放缓至11%;而2015年新增的350亿元人民币权益土地储备有61%位於一线城市,但整体一二线城市占整体土储比为10%及59%,并没有大变化。

关键词阅读:目标价 高盛 一线城市 物业 毛利率

责任编辑:张弘
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