高盛维持嘉华国际中性评级 目标价至3.65元

1评论 2016-03-24 15:10:17 来源:阿思达克财经网 涨停板,就要这样抓

  高盛研究报告指,嘉华(00173.HK)去年核心纯利13.71亿元,按年升95%,主要由内地发展物业销售和债务重组相关一次性收益带动,因利润率较高,表现较该行预期好。中国内地毛利达54%,由上海高端住宅项目带动,料税後利润约33%。每股账面值较上半年跌9.5%至7.69元,主因持股3.8%的银娱(00027.HK)股价下跌。负债比率35%,按年跌9个百分点。

  高盛指,嘉华去年合约销售达135亿元创新高,当中55%来自香港,45%来自内地。未来上海高端住宅需求持续,相信公司可受惠。而今年销售主要取决於香港两个主要新项目(朗屏8号547伙、启德项目924伙)和上海高端项目货尾。上调2016-18年每股盈利预期最多3.1%,目标价由3.55升至3.65元,维持‘中性’评级。

关键词阅读:高盛 目标价 嘉华 住宅需求 股价下跌

责任编辑:张弘
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