天津银行浙商银行今日登陆港交所

1评论 2016-03-30 09:17:23 来源:北京商报 作者:崔启斌 刘双霞 看主力在买什么!

    今日,香港市场如期迎来两家内地银行天津银行(港股01578)和浙商银行(港股02016)。不过,两家银行上市前都公开认购比例不足,不得不依靠高比例的基石投资者保证顺利上市。

  天津银行于3月15日-17日公开招股,预计全球发售9.955亿H股,招股价范围为7.37-9.58港元,募资最多95.4亿港元。但是其公开招股情况并不乐观,据天津银行公布的招股结果显示,其在港IPO未获足额认购,只获得7.76%的认购,而国际配售获得小幅超额认购,以近招股价下限7.39元定价。

  市场人士则指出,天津银行认购遇冷直接原因或许与其定价偏高有关。东亚证券报告分析称,天津银行的估值(新股定价为1.01-1.26倍市账率)远高于四大国有银行的0.64-0.74倍2015年预测市账率;另一方面,H股上市的城商行2015年预测市账率亦只在0.61-1.35倍之间。因此,天津银行的定价偏高。东亚证券在报告中投资建议一项为“不吸引”。

  而业内人士认为,虽然在港发售未足额,但是因强大的基石投资者,国际配售获得超额认购,未足额认购部分拨给国际配售,两家银行如期登陆港交所不成问题。

  据悉,天津银行基石投资者多达7家,认购股份数量为5.13亿股,占发行股份的51.51%。有消息称,天津银行在簿记首日获得了香港富豪李成煌家族、香港最大上市非银金融机构新鸿基公司(港股00086)的认购。

  另据天津银行招股文件显示,除中船租赁旗下的Fortune Eris认购2.7亿美元H股外,华达有限公司将认购1亿美元H股,天物投资有限公司和天房津城分别认购5000万美元H股,瑞蚨祥投资有限公司、泰达香港以及汇鼎控股有限公司分别认购3000万美元H股。

  值得注意的是,股份制银行浙商银行也于今日在港交所挂牌。浙商银行的公开发售也未获足额认购,据公布招股结果显示,参与申购的散户将获全数配发,股份以每股3.96港元定价,接近招股价范围下限。浙商银行在发行前引入5家基石投资者,合计同意认购最多约10亿美元股份,认购比例占发行股份的57.61%。马云旗下的互联网金融平台集团作为基础投资者,投3000万美元参与浙商银行H股IPO。

关键词阅读:天津银行 浙商银行

责任编辑:郭亮
快来分享:
评论 已有 0 条评论
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
南洋科技26.29.21%81765.286
汇金科技142.8210.0%56257.376
苏宁云商12.524.16%52685.712
华联股份4.4610.12%50759.4016
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    中国天楹买入8.53--
    中国重汽买入16.33--
    上海梅林买入11.6216.00
    上汽集团买入24.4736.00