富力地产频发国内公司债 回A股计划或在年底

1评论 2016-04-12 18:47:09 来源:第一财经网站 作者:张歆晨 看主力在买什么!

  广州富力地产(港股02777)股份有限公司在4月12日公告宣布,其2016年公司债券(第三期)公司债券已于4月11日完成,实际发行规模人民币29亿元。加上此前发行的两笔同类债券,富力地产2016年以来已在国内债券市场合计融资125亿。

  该期债券基础发行总额为人民币10亿元,超额配售总额为人民币19亿元,采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行,价格为100元/张。

  根据公告,该期债券分为两个品种,其中品种一为六年期,附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,基础发行规模为5亿元。品种二为七年期,附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,基础发行规模5亿元。

  最终,品种一发行规模19.5亿元,最终票面利率3.48%;品种二发行规模9.5亿元,最终票面利率3.95%。

  自从该公司在2016年3月11日分别获得上交所及深交所的批准,面向合格投资者非公开发行总额300亿元的公司债券之后,已经三次进行了相应债券的发行,前两次分别发行规模为60亿元以及36亿元。

  预计,富力接下来还将采取这一融资方式,以逐步替代该集团的海外借债。根据该集团披露的2015年业绩报告显示,2015年公司营业额增加28%至443亿元,但盈利增幅仅有3%,由上年度65.06亿元增加至67.12亿元。盈利增幅小于营业额的首要原因之一便是该集团2015年合共产生汇兑亏损12.1亿元。

  在国内融资成本不断走低,而海外借款的汇兑风险敞口加大的背景下,越来越多开发商选择增加国内融资比重。

  不过就富力地产而言,最重要的融资当属回归A股。2015年11月下旬,富力地产已经在证监会官网上挂出A股招股说明书,计划公开发行新股数量不超过107000万股,约占富力地产发行后总股本的24.93%,富力发行后总股本为4292367344股,其中H股为1015258400股。如若发行新股计划能够实施,富力预计将筹得大约350亿元的现金。

  在3月11日的公司的业绩发布会上,富力地产董事长李思廉表示,集团2015年提出A股上市申请,预期2016年年底至2017年首季可以上市。

  据悉,这已是富力第五次尝试在A股公开发行股票,如果能够实现,将是继保利地产(行情600048,买入)(600048.SH)之后,A股市场上最大宗地产企业上市案例。

关键词阅读:富力地产 A股 公司债券 回售 发行规模

责任编辑:赵路 RF13155
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