十大港股机构荐股精选:同方泰德等前景看好

1评论 2016-04-25 15:28:57 来源:金融界股票 看主力在买什么!

  信达国际:予同方泰德(港股01206)买入评级 看4.65港元

  同方泰德

  集团于2015年重组业务,以逾40倍的市盈率出售主营海外业务的Distech,并向母公司同方股份收购智能轨道交通、智能建筑及智能城市热网等业务。集团2015年经营盈利按年增长12%,预期在盈利率较高的节能业务占比提升加上收购后进一步整合,未来集团的盈利水平可稳步提升

  南华金融(港股00619):前景向好 荐安踏体育(港股02020)

  安踏体育

  虽然安踏的估值明显较同业为高,原因是集团为行业龙头,较能受惠于内地政府推动体育产业发展。此外,安踏体育早前更拟日本及俄罗斯市场,晋身国际舞台,定位有异于同业。这些因素,都成为支持安踏估值之原因,并有望带动其股价向好。

  信达国际:前景向好 荐中国水务(港股00855)

  中国水务

  现价相当于2016/17财年14.0倍预测市盈率,较同业平均估值仍有折让,考虑其于出售非核心业务后,未来收购合并有助提升盈收增速,料其估值可获向上重估的机会;股价于保历加通底部现支持回升,有利股价进一步上试高位,建议趁低吸纳。

  交银国际:予重庆银行(港股01963)长线买入评级 看8.23港元

  重庆银行

  对公贷款和活期存款占比上升。手续费及佣金增速放缓,预计主要受到顾问咨询费同比下降影响。略上调16-17年盈利预测0.89%/0.89%,预计16-17年盈利增长10.8%/13.6%,目前16年PE/PB为4.68/0.68倍,维持长线买入评级和 8.23港元的目标价。

  财通国际:予星美控股(港股00198)增持评级 看1.2港元

  星美控股

  由于预期未来3年集团仍高速增长,同业万达院线(002739.SZ)现时2016年预测市盈率达63倍,IMAX CHINA(1970.HK)预测市盈率42倍,估计集团仍需配股集资扩充网络,每股盈利增幅将低于盈利增长,我们估计2016年每股盈利仍可增40%至60%,我们以2016年30倍预测市盈率作估值,以反映集团盈利增长仍强。集团公平估值为$1.2港元。现价$0.76,评级“增持”,风险是竞争加剧拖累票价使利润受压及观影人次增长未如预期。

  国泰君安国际(港股01788):予上海电气(港股02727)收集评级 看4.2港元

  上海电气

  我们维持“收集”的投资评级但下调公司目标价至4.20港币。鉴于公司在电力设备行业里的领导地位(将有助于公司对海外电力设备市场的拓展),我们维持对公司的乐观看法。新目标价相当于18.5倍/ 17.7倍/ 16.1倍 2016/2017/2018年市盈率或1.1倍/ 1.1倍/ 1.0倍2016/2017/2018年市净率。

  民信证券:维持巨腾国际(港股03336)买入评级 看5元

  巨腾国际

  基于2016年全年收入升1.6%,而毛利率及经营利润率分别为22.2%及14.4%的假设,本行预期公司2016年的盈利将会增加8.2%至9.47亿元(每股盈利0.832元)。虽然股价近期已累积不少升幅,但现价仍只相当于4.4倍2016年市盈率、0.57倍市帐率及4.6%的预期股息率,估值相宜。本行因而重申买入,6个月目标价不变仍为5.0元,相当于6倍2016年市盈率。

  中泰国际:前景向好 荐海信科龙(港股00921)

  海信科龙

  我们估计2016年随着空调板块收入回复正增长下,公司整体收入将回复正增长。我们相信随着房地产销售持续向好及空调渠道去库存逐步完成的情况下,白色家电的需求有望复苏。我们对2016年公司基本面保持乐观。

  交银国际:予友邦保险(港股01299)买入评级 看56港元

  友邦保险

  提升目标价至 56.0 港元,下调评级至长线买入。友邦最大的优势仍在于产品、渠道以及运营能力,长期驱动因子仍是稳定的业绩而非其他。由于新业务价值强劲增长,我们将 2016 年预测新业务价值上调 2%至 26.8 亿美元,将预测新业务价值倍数从 15 倍调整至 17 倍并维持 2016 年内含价值预测不变,从而提升目标价至 56.0港元,由于目前股价较上一次推荐后有一定的升幅,我们下调评级至长线买入。

  财通国际:予奥普集团控股(港股00477)增持评级 看3港元

  奥普集团控股

  我们预期集团2016年全年收入同比增15%至¥1,068百万人民币(下同),财务费用降至零,因集团没有借贷。税前利润增26.3%至¥332百万,税率增持平20%,股东应占利润增26.3%至¥266百万,或每股0.3046港元。虽然2015年派息比率由70%降至50%,但集团过往派息稳定,我们以集团预测市盈率10倍或预期息率7%作估值,公平估值为$3.0港元,现价$2.16,评级“增持”风险是房地产销售未如预期,经济下行持续降低家电需求等。

关键词阅读:买入评级 市盈率 机构荐股

责任编辑:张弘
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