内房企时隔五月再出手 花样年发6亿元点心债

1评论 2016-04-28 07:41:52 来源:智通财经网 作者:尹东 没时间盯盘怎么办?

  时隔5个月之后,内地房企再度出手发行点心债(即香港离岸人民币债券)。花样年控股(港股01777)(01777.HK)27日公布,公司于4月26日发行了于2019年到期的6亿元人民币优先票据,票据利率为9.5%,发行价为票据本金额的100%。这是自去年11月珠海华发综合发展发行一笔15亿元三年期点心债后,内地房企的首次出手。标志着一级市场阔别五个月空窗期后,市场再次出现高收益的房地产点心债。

  根据花样年的公告,国泰君安国际(港股01788)及美银美林为此次发售及销售票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人,发行票据估计所得的款项净额约为5.86亿元人民币,公司拟运用所得款项净额为其若干现有债务再融资。

  此次发行票据自今年5月4日开始计息,每半年期支付。利息将自2016年11月4日开始于或最接近于每年5月4日及十一月4日的营业日支付。

  智通财经了解到,上述票据已获原则上批准在新交所上市,因此不寻求在香港上市。

  这是花样年今年以来的第二次发债集资。今年1月份,花样年曾公告称,已完成发行规模达11亿元的境内公司债。该债券发行规模为期五年,票面利率为7.29%。

  智通财经查阅公司2015年年报发现,截至去年底,花样年分别拥有39.64亿元和95.13亿元的借款及优先票据。其中,14.08亿元借款需在一年内偿还,10.04亿元优先票据需在一年内偿还。也就是说,花样年在一年内必须偿还的债务高达24.12亿元。但公司流动资金仅42.18亿元,且部分现金为受限制银行存款,仅限房地产开发使用。

  此前,珠海华发综合发展于去年11月在香港发行了一笔15亿元三年期点心债,发行息率为5.25%,但此后近五个月因受人民币贬值等因素影响,一级市场再无高收益点心债新发。

关键词阅读:花样年控股 内房企 债券

责任编辑:张弘
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