中银航空租赁拟募87亿港 又一IPO巨无霸即将在港上市

1评论 2016-05-30 17:19:06 来源:一财网 看主力在买什么!

  “再过两天,中国银行行情601988买入)子公司中银航空租赁将在香港联交所主板上市,本次上市的基础发行规模达到87亿港元,市场超额认购达到37倍。”5月30日,中国银行行长陈四清在中国企业集团财务公司2016年年会上表示。这意味着,目前亚洲最大的航空租赁公司、境内又一大IPO巨无霸——中银航空租赁将于6月1日在香港联交所主板上市。

  陈四清称,本次上市的基础发行规模为87亿港元,最终规模将达到100亿港元,这是今年以来全球第三大、香港第二大IPO项目。

  根据《第一财经日报》记者梳理,全球范围内,2016年5月18日韩国乐天酒店(Lotte Co ltd)计划IPO募集资金5.7万亿韩元,接近48.5亿美元,有望成为2016年以来最大规模IPO。国内方面,今年3月,浙商银行在香港联交所挂牌交易,募集金额超百亿港元。一直在酝酿IPO的邮储银行也蓄势待发。根据外媒报道,邮储银行邀请投行为其150亿美元香港IPO竞逐保荐人席位。而此次中银航空租赁有望突破100亿港元的IPO规模也成为2016年为数不多的IPO巨无霸之一。

  陈四清表示,按照股票市场惯例,5月份股票行情是最差的,到七月份才会好转,在这样的背景下,中银航空租赁获得37倍认购实属不易。中银航空租赁上市后,中国银行多元化的服务能力将进一步增强。

  据了解,今年3月4日中国银行发布公告称,中银航空租赁于2016年3月4日通过其联席保荐人向联交所提交了上市申请。去年10月18日,中国银行董事会已经批准中银航空租赁在香港联交所主板上市。

  公告称,中银航空租赁股份的拟议发售规模将不超过发行后总股本的40%,其中包括20%的中银航空租赁新股及20%的老股。分拆上市后,中国银行对中银航空租赁仍将保持绝对控股地位,中银航空租赁将继续作为附属公司,公司名称中也将继续保留“中银”字样。

  中银航空租赁的招股书显示,其已经连续22年盈利。截至2015年12月31日,2015年度总收入同比增长10.3%至10.9亿美元,其中9.76亿美元为租金收入,税后净利同比增长11%至3.43亿美元,股本回报率为15.1%。

  截至去年底,按飞机价值计,中银航空租赁为亚洲最大、全球第五大飞机经营性租赁公司。目前,中银航空租赁机队规模为270架,包括227架自有飞机及43架代管飞机。

责任编辑:苗绍华 RF13498
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